昨晚，美联储如期加息75个基点。

美股先涨，然后转跌，上演过山车行情。

主要在于鲍威尔称利率峰值可能会高于9月时美联储的预期。

(资料图片仅供参考)

鲍威尔也再次强调，历史强烈警告不要过早放松政策。

老鲍的这番言论被市场解读为鹰派信号。

今天A表现还算顽强。

大盘全天低开后震荡反弹，创业板指相对偏强，沪指再度失守3000点。

两市超2500只个股上涨，两市今日成交额8866亿，比昨天缩量1656亿。

北向资金全天净卖出45.65亿元。

盘面上，半导体概念股午后集体大涨，光伏、锂电等赛道股反弹，军工股盘中异动。

下跌方面，信创概念股集体调整。

其实，最近市场主线比较清晰，都在围绕“信军医”三大主线玩车轮战。

“信军医”就是信创、军工、医药。

兴证策略近期的研报分析：“信军医”近期政策密集催化，同时估值和拥挤度仍处于历史低位，且业绩层面“信军医”内部包括信创、云计算、航空装备、创新药等众多细分行业明年景气有望改善。

综合多个维度来看，“信军医”短期仍有进一步上行的动力，中期有望持续受益于预期改善下的基金仓位回补和估值修复，且长期来看符合国家对于“加强科技创新领域自主可控”、“维护国家安全”和“健全公共卫生体系”的发展需要，当前位置的配置价值已经凸显。

随着近期“信创”概念的走红，蔡嵩松最近又火了！

这次不是因为诺安成长(320007)，而是诺安创新驱动(001411)。

从近期的业绩来看，诺安创新驱动近一个月涨幅高达24.35%，领跑全行业。

从持仓分布情况来看，诺安创新驱动有将近65%的仓位是计算机行业，这又是走重仓单一行业的风格。

基金三季报显示，诺安创新驱动C在三季度加大了对信创板块的配置。

蔡嵩松在季报中表示，从计算机行业本身来看，过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益，目前的估值都处于历史估值中枢的中下部。

今年的数字经济是行业的最强催化，这是全行业信息化含量的提升，是计算机行业总量提升的逻辑。

从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等，都是可以自上而下把握的机会。

行业估值较低，产业基本面出现拐点，就是基金最大的投资逻辑。

你认可蔡经理的投资逻辑嘛？敢不敢上车呢？

同为“信创”概念，刘金辉的中欧电子信息产业（004616）近期表现也很不错。

我们再来讲下今天的操作。

今天是菜鸟稳飞第17次定投日，菜基自动定投1000元。

目前共投入22000元，持有收益率-1.54%（截止11月2日）。

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菜基会继续定投下去，每周四1000元，也会在每周四更新持仓收益，欢迎大家监督，更欢迎一起来定投。

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