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3B家居(BBBY)宣布，已经与几家现有机构持有者达成了私下协商的交换协议，这些机构持有2024年到期的3.749%高级无担保票据，2034年到期的4.915%高级票据，2044年到期的5.165%高级票据。现有持有者总共兑换了约6,900万美元2024年票据的总本金金额、580万美元2034年票据的总本金金额和4,820万美元2044年票据的总本金金额。

根据交换协议，3B家居将向现有股东发行总计约1170万股普通股，以换取交换票据，包括应计和未付利息。交易完成后，兑换票据将被取消，不再流通。该交易预计将在2022年11月16日左右完成，取决于惯例的完成条件。该交易根据1933年证券法第4(a)(2)条和规则506(c)豁免注册。

3B家居总裁兼首席执行官Sue Gove表示：“在上周我们的债券交换交易的基础上，我们很高兴地宣布在更大的财务灵活性方面取得了额外的进展，进一步减少了我们的长期债务，特别是我们最近的2024年票据。随着我们进入假日销售旺季，我们的整个组织都在专注于执行我们以客户为中心的优先事项，改善产品种类和供应，并以高度敬业的团队推动我们的业务，现在包括今天加入我们的新首席营销和客户官。”Perella Weinberg Partners担任本次交易机构持有人的顾问。

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