每日消息!野村:维持腾讯(0700.HK)买入评级 目标价420港元


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野村发表报告指,腾讯(0700.HK)今年第三季业绩表现大致符合市场预期,其中收入按年下跌2%,稍低于市场预期1%,但符合该行预期;至于非通用会计准则(Non-GAAP)按年增长1%,分别优于市场及该行预期8%及6%。

报告补充,腾讯宣布以十派一比例实物分派美团(3690.HK)的B股作特别中期息,相信此举有助提升市场对腾讯的情绪。不过,虽然预计腾讯会适时剥离其总价值逾1,000亿美元投资组合的一部分,以为其正进行的股份回购和海外收购提供资金,但该行仍对美团成为腾讯出售名单上的第一间公司感到惊讶。

野村认为,美团在腾讯的移动互联网生态系统中有强大的协同价值,两者似乎没有任何重叠的服务,或会引发腾讯与其部分投资方的潜在竞争。因此,随着最近的撤资,该行期望知道业务协同效应是否仍是腾讯的优先考虑因素。

该行维持对腾讯股份“买入”评级及目标价420港元。

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