象屿集团拟发行2022年第二期30亿公司债 利率询价区间最高4.4%
来源:观点网 • 2022-11-20 21:41:14
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观点网讯:11月20日,厦门象屿(600057)集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
本期债券发行规模为不超过30亿元(含30亿元),其中基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元。
观点新媒体了解到,发行人最近一期末的净资产为721.12亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2022年6月末,发行人合并口径资产负债率为73.17%,发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券分为两个品种。其中品种一期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
品种一票面利率询价区间为3.20%-4.20%,品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%,发行人和簿记管理人将于2022年11月22日(T-1日)向网下投资者进行利率询价。
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