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格隆汇1月5日丨锦欣生殖(01951.HK)发布公告，2023年1月5日(交易时段前)，公司与卖方及配售代理(即摩根士丹利)订立配售及认购协议，据此，配售代理(作为卖方的独家代理)同意促使买方按每股6.725港元的价格按悉数包销基准购买卖方所持有的合共1.75亿股股份，相当于截至该公告日期公司已发行股本约6.95%；及卖方有条件同意作为委托人认购及公司有条件同意按认购价(相当于配售价每股6.725港元)发行1.75亿股新股份，数目相当于配售股份的数目。

配售代理有条件同意担任卖方(不包括任何其他人士)的独家代理，按悉数包销基准以彼等各自的配售比例配售1.75亿股现有股份，相当于截至该公告日期公司已发行股本约6.95%及经认购事项扩大的已发行股本约6.50%。

公司预期将自认购事项收取所得款项净额约11.6231亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于赎回及偿还公司于2021年11月26日发行的相关部分未偿还可换股债券，本金额为18.147亿港元；及集团的营运资金及一般企业用途。

关键词： 公告日期 所得款项 独家代理 可换股债券