(相关资料图)

哔哩哔哩-W(09626)公布，于2023年1月9日，公司与包销商订立股权包销及票据交换协议，据此，公司同意发行1534.4万股美国存托股，以部分交换包销商及其适用联属人士将透过私下商讨自若干票据持有人购买本金总额3.85亿美元的未赎回2026年12月票据。

于2023年1月9日，公司就包销商以发售价发售及出售1534.4万股美国存托股向美国证交会递交表F-3的暂搁注册声明及初步招股章程补充文件。预期会将该等美国存托股配售予不少于六名承配人。发售价为每股美国存托股26.65美元，假设所有待发售的美国存托股获悉数认购，所得款项净额将约为3.97亿美元。

于发售时，包销商及其适用联属人士已获公司正式委聘及授权，与若干票据持有人另行订立协议，以购买价约3.31亿美元向该等持有人购买交换票据。作为公司全面负债管理措施的其中一环，发售所得款项净额(经扣除股权包销及票据交换协议项下的销售佣金后)将由包销商用作支付包销商应付予交换票据持有人的交换票据购买价，及剩余所得款项方面，由公司用作补充其于在2022年第四季度回购若干可转换优先票据后的现金储备，以及用作其他营运资金用途。

关键词： 所得款项 票据交换 哔哩哔哩 现金储备