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中金发表报告，维持快手-W(1024.HK)“跑赢行业”评级，目标价93港元。该行预计快手将于3月下旬发布去年第四季业绩，预计收入按年增长12%至 273.7亿元人民币(下同)，市场预期为269.1亿元；Non-IFRS淨亏损料为3.21亿元，按季收窄3.51亿元，市场预期亏损3.47亿元。

报告指，去年第四季受世界杯、电商大促等事件带动，快手用户表现较好，根据QuestMobile，季内快手日活跃用户数及人均单日使用时长分别按季增1.5%和2.3%。中金预计快手整体日活跃用户数按季增1%至3.67亿人，人均单日使用时长130分钟，用户流量水平有望再创新高。

中金认为，快手作为短视频赛道龙头公司，业务表现有望受惠于内地经济环境回暖和消费需求复苏，同时组织架构调整或有助于提升流量变现效率，建议持续关注广告及电商业务收入增长及公司层面盈亏平衡可见度表现。

关键词： 组织架构 亿元人民币 公司层面 收入增长