2022年股基冠军黄海旗下产品限购,兔年开市以来限购基金超20只
每经记者 任飞 每经编辑 叶峰
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2月1日,万家基金发布公告称,旗下万家精选A、C将于2月2日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,两类份额投资限额均定为不超过100万元,该基金由黄海管理,也是2022年的股基冠军。
另据统计,兔年开市以来,已有超过20只基金(统计初始份额)实施限购,有的给出申购上限,有的则完全暂停,包含投资港股的部分ETF及QDII基金。从限购原因来看,多是因为保护基金份额持有人利益。
黄海、朱红裕旗下产品限购
岁末年初,公募市场暂无爆款基金出现,但此前绩优基金的限购数量却在增加,仅在2月1日早间,就有来自黄海和朱红裕旗下产品限购的消息出现,前者是去年主动股票型基金业绩冠军,后者管理的招商核心竞争力则在近六个月业绩排行同类第一。
从限购品种来看,黄海管理的万家精选A去年业绩达35.50%,在Wind混合型开放式基金统计排行中位列第四。根据2月1日的公告显示,万家精选A、C将从2月2日起,暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务;两类份额投资限额均为100万元。
去年第四季度,包括万家精选在内,黄海管理的、万家新利等重视对“黑色系”能源板块重配,增持了煤炭、油气等资源股,他在季报中指出上游能源股在高分红、高确定性及估值方面具有优势,仍将继续重仓持有。
另据招商基金公告,旗下招商核心竞争力混合将于2月1日暂停大额申购,A、C两类限购金额均为1万元。此前,该产品在1月16日曾公告限购5万元,半年内已限购两次。两则公告均指出,实施本次限购的原因是为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
有公募界人士2月1日同记者微信交流时表示,限购往往存在两种考虑,第一是保持一个相对可控的规模,保证收益率不致因为规模庞大而下滑,第二是可能的营销策略,毕竟“限购”对于潜在消费意愿的刺激性非常强。
兔年开市以来超20只基金实施限购
谈及所谓规模的控制,其本质上还是对业绩的一种维护策略,毕竟在春季行情逐渐铺开之时,缺乏主线行情确定性的重仓投入风险较高。前述人士表示,如果基金经理背负业绩包袱,那么基金规模的控制就十分必要。
记者看到,除了前述两位绩优经理之外,兔年开市以来,截至2月1日早间,已有超过20只基金实施限购(统计初始份额),有的给出申购上限,有的则完全暂停,除了前述权益类基金和一些固收类基金外,也包含投资港股的部分ETF及QDII基金。
如建信港股通恒生中国企业ETF就公告称,将于2月1日暂停申购,以保护基金份额持有人利益;华安纳斯达克100ETF联接(QDII)则将A、C两类申购金额限制为不超过50万元。但就机构的QDII额度来看,最近一个月仍有增量。
国家外汇管理局最新统计显示,截至1月31日,合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批总计累计1627.29亿美元,其中涉及公募基金的证券类合计883.60亿美元;此前截至2022年12月30日统计时,审批总计累计1597.29亿美元,证券类合计860.70亿美元,可见,机构在一月获配QDII的额度总体仍在增加。
事实上,港股近期迎来估值和盈利的修复,或也是外界关注港股投资工具的原因之一,华安基金高钥群公开表示,展望2023年,虽然一季度短期疫情扰动因素仍在,但经济复苏的大趋势不变,尤其是港股,许多股票的估值都非常有吸引力,在估值充分修复之前,港股个股依然有很多机会。