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格隆汇2月16日丨越秀地产(00123.HK)公告，有关广州市城市建设开发有限公司("发行人"，公司拥有95%的附属公司)申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券。

首期公司债券("2023年第一期公司债券")的发行规模为不超过人民币19亿元。2023年第一期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的首期公司债券("品种一债券")，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。

此外，于第三年末：(a)发行人有权赎回品种一债券；及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及(ii)七年期固定票面利率的首期公司债券("品种二债券")，而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：(a)发行人有权赎回品种二债券；及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

2023年第一期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的"AAA"信用评级。发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行2023年第一期公司债券的所得款项将用于偿还发行人及下属子公司有息负债。

关键词： 公司债券 票面利率 债券持有人 所得款项