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摘要：

风电设备板块强势崛起，板块内21只个股悉数上涨。机构指出，一季度淡季不淡迎装机大年，看好23年风电设备投资机会。围绕三大投资主线布局>>

关键词：

#风电 #风电设备 #海上电力 #新能源

看盘面：

4月17日，风电设备板块强势崛起，板块内21只个股悉数上涨。恒瑞股份涨近7%，大金重工(002487)、新强联、金雷股份(300443)等跟涨。

聊点事：

4月14日，国家能源集团新闻发言人工作组成员、国际合作部主任陈静在国家能源集团“首季开门红助力稳增长”新闻发布会上表示，今年以来，国家能源集团以多元快速保可再生能源规模化发展，新能源开发建设实现“开门红”。一季度，集团新能源开工160万千瓦，投产202万千瓦，开工投产规模均创历史同期最好水平。2023年，计划建成投产山东渤中、江苏射阳、浙江象山等一批海上风电项目，以及宁夏中卫、宁东、新疆甘泉堡等一批基地光伏项目。

此外，近期G7联合公报强调加快淘汰未减排化石燃料的承诺，最迟在2050年实现能源系统的净零排放。在各国现有目标的基础上，承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW，将太阳能(000591)光伏装机容量集体增加到1TW以上。

讲逻辑：

中银证券预计，进入2023年，招标量仍维持较高的水平，截止3月24日国内风电新公开招标量（不含框架协议）累计达18.90GW，招标量的快速大幅提升为明后年装机量的增长提供了基础，根据所遗留项目的量进行推算，预计23年陆风和海风的出货量均会实现翻番以上的高速增长，总的出货量有望超过100GW。

国盛证券指出，各环节龙头优势延续，关注漂浮式风电产业链变化。在风机、系泊链、以及动态缆三个环节，产业链龙头延续其优势地位。风机方面，明阳智能(601615)占据先发优势，已供应国内多个投产/在建项目。系泊链方面，锚链龙头亚星锚链(601890)市场领先，青岛锚链和巨力索具(002342)也已有漂浮式项目供应。动态缆方面，东方电缆(603606)和亨通光电(600487)占据市场。浮体建造方面，在建项目多为造船企业负责建造，但塔筒管桩企业凭借钢结构建造经验和码头布局有望涉足。由于漂浮式风电场建设需经验累计，因此越早切入开始实现项目供应企业，有望率先在业内获得口碑认可及经验积累，抢占市场份额。

选标的：

中银证券认为，围绕三大投资主线聚焦产业链优质环节：

1）海上风电+海外市场受益的塔筒/桩基及海缆环节，推荐海力风电、泰胜风能(300129)、大金重工、东方电缆，建议关注天顺风能(002531)、起帆电缆、太阳电缆(002300)等；

2）进行国产化替代及品类扩张的零部件公司，推荐恒润股份(603985)、金雷股份、新强联（电新组覆盖），建议关注通裕重工(300185)；

3）海风新技术漂浮式风电相关环节，建议关注亚星锚链。

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