3年4只翻倍基!中信保诚基金主动权益长跑能力出众
随着季报披露,一季度基金业绩新鲜出炉,中信保诚基金主动权益业绩多点开花,多只产品业绩表现优异,以近三年维度来看,共有信诚中小盘A、信诚周期(LOF)A、信诚新兴产业A、中信保诚创新成长混合A等四只产品三年净值增长率超100%,显示出公司专业的投资能力和长期强大的投研实力。
长期业绩出众 3年锻造4只翻倍基
数据显示,在过去三年的维度上,上证指数、沪深300指数年平均振幅分别约为15%、22%,最大回撤高达22%、40%,而三年涨幅分别仅为19 %、10%,投资难度可见一斑(数据来源:Wind数据截止时间: 2023.3.31 )。不仅如此,近三年结构性市场中,行情分化明显,行业轮动加快。对普通投资者而言,把握市场机会难上加难。
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投资不是一次短跑比赛,而是一场马拉松。专业投资者的力量,就是在市场波动剧烈、震荡起伏的背景下,展现强大的阿尔法捕捉能力,为投资者谋求良好的超额收益,提高长期获得感和满足感。
中信保诚基金就是这样一家专业投资机构。在三年的市场震荡中勤练内功,不断打磨投资实力,塑造了信诚中小盘混合A、信诚周期轮动混合(LOF)A、信诚新兴产业混合A、中信保诚创新成长混合A等四只翻倍产品。根据基金2023年1季报数据,上述四只产品净值增长率分别为107.86%、148.07%、139.47%、116.77%。
注册制背景下,未来个股走势或将两极分化,市场可能更多呈现结构性行情,不同基金产品之间业绩差异也可能更为显著。一个中长期业绩稳定、综合实力较强的投研团队才能挖掘更多更好的投资标的,助力投资者更好地分享到专业投研带来的超额收益。
多只主动权益产品同类排名靠前
主动投资管理能力是基金管理人的核心竞争力,是服务投资者的立身之本。中信保诚基金始终立足基本面研究,坚持价值成长的投资理念,以长期业绩为导向,不断提升公司投研实力,在主动权益投资方面表现亮眼。
根据银河数据显示,截至一季末,中信保诚基金旗下30只主动权益产品中有12只基金近三年排名同类前1/2,其中,有8只产品近三年业绩排名同类前1/3。信诚新兴产业混合A、中信保诚周期轮动混合A、中信保诚创新成长混合A等三只产品近3年收益率分别高达139.47%、148.07%、116.77%,位列同类前五。
对于后市发展,中信保诚基金权益投资部总监王睿表示,宏观经济目前处在一个温和复苏的通道,在海外加息进入尾声后,社会流动性将相对宽松,宏观及货币环境有利于权益市场行情的开展,今年或将继续呈现“价值搭台、成长唱戏”的行情,二季度指数仍有可能会是震荡上行的态势。王睿表示,中长期或将关注光伏和电动车等行业发展情况。在他看来,光伏与电动车行业渗透率提升的逻辑依然清晰且确定性较高,近期受到行业竞争加剧、电动车销量增速降档等因素影响,板块出现回调,许多优质标的已经回到了估值相对合理甚至被低估的状态。随着汽车消费数据进一步攀升、光伏开工情况渐好,该板块或将迎来更多结构性机遇。
备注:信诚中小盘A(550009)成立于2010年2月10日,目前的业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*20%,自2020年11月21日起投资范围包含存托凭证。其近五年净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2017:7.75%/-0.86%,2018:-30.98%/-24.80%,2019:75.48%/23.74%,2020:86.24%/21.66%,2021: 62.04%/11.12%,2022:-26.95%/-15.97%。自2022年7月15日起新增C份额,成立时间较短,暂不列示业绩。近三年同类排名来源:银河证券,评价发布时间:2022/01/01。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2010-02-10 至2011-08-15:闾志刚2011-08-16至2013-10-22:程亮 闾志刚2013-10-23至2014-04-22:程亮2014-04-23至2021-08-29:郑伟2021-08-30至2021-09-24:郑伟 孙浩中2021-09/-15至今:孙浩中.
信诚新兴产业A(000209)成立于2013年7月17日,目前的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。信诚新兴产业自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其近五年净值增长率/业绩比较基准增长率为,2017:-12.7%/8.74%,2018:-30.47%/-24.44%,2019:42.03%/ 27.81%,2020:102.88%/37.56%,2021:76.70%/ 5.02%,2022:-31.05%/-22.61%。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。自2021年8月31日起新增C份额,其成立以来每年度净值增长率/业绩比较基准增长率为:2022:-31.46%/-22.61%。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2013-07-17至2013-08-15:谭鹏万2013-08-16至2015-05-28:谭鹏万 郑伟2015-05-29至2017-02-27:郑伟2017-02-28至2019-08-27:郑伟 杨旭2019-08-28至2019-09-11:郑伟 杨旭 王睿,2019-09-12至2020-02-04:郑伟 王睿2020-02-05至2020-04-20:郑伟 王睿 孙浩中2020-04-21至2022-03-20:王睿 孙浩中2022-03-21至今:孙浩中
信诚周期轮动(165516)成立于2012年5月7日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。信诚周期轮动自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其近五年净值增长率/业绩比较基准增长率分别为, 2017:13.71%/17.23%,2018:-29.00%/-19.28%,2019:64.45%/29.52%,2020:111.29%/22.46%,2021: 32.61%/-2.94%,2022:-22.54%/-16.91%。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。自2021年11月25日起新增C份额,其成立以来每年度净值增长率/业绩比较基准增长率为:2022:-23.00%/-16.91%.基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2012-05-07至2019-11-04:张光成2019-11-05至2019-11-17:张光成 吴昊2019-11-18至2020-07-05:吴昊2020-07-06至2021-04-20:吴昊 张弘2021-04-21至今:张弘
中信保诚创新成长A(006392)成立于2019年1月30日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%。中信保诚创新成长自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为, 2019.1.30-12.31:25.91%/13.21%;2020:100.93%/11.50%,2021: 49.71%/ -2.58%,2022:-24.94%/-10.33%。同类基金为:灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(A类) 。自2022年7月15日起新增C份额,成立时间较短,暂不列示业绩。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。历任基金经理:2019-01-30至今:王睿
排名数据来源:银河证券《中国银河(601881)证券·基金业绩滚动月度报表(包含货币+QDII+FOF)》;数据截至:2023.3.31;数据发布时间:2023.4.1
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