全球资讯:为您解析AI服务器行业投资要点:工业富联龙头,ODM生产市占率或达50%!


(相关资料图)

根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:

1.AI服务器直接受益于需求端增长,Nvidia高速互联助力AI运算。AI服务器市场有望成为增速最快的细分板块,预计将在2026年达到347.1亿美元,5年CAGR达到17.3%。

2.ODM模式/厂商受益于AI服务器增长,2022年出货的服务器中ODM生产的市占率或达50%。全球ODM厂商竞争格局集中度高,CR5高达94.4%,分别为鸿海/工业富联(601138)(43%)、广达(17%)、纬创(14%)、英业达(12.8%)和超微(7.6%)。

3.AI服务器放量预期利好上游核心部件,尤其是AI芯片、存储器、固态硬盘等。国内上游环节的国产替代程度不一,其中制约瓶颈为人工智能芯片,仍被国外厂商垄断。

4.建议关注AI服务器及上游产业链相关标的:

AI服务器龙头:工业富联服务器PCB:鹏鼎控股服务器线束与连接器:电连技术(300679)、兆龙互连算力芯片:寒武纪、海光信息(天风计算机团队覆盖)、景嘉微(300474)(天风计算机团队联合覆盖)存储供应链:兆易创新(603986)、北京君正(300223)、江波龙(天风计算机团队联合覆盖)、澜起科技(688008)、雅克科技(002409)、鼎龙股份(300054)(天风化工团队联合覆盖)、华懋科技(603306)(天风汽车团队联合覆盖)、华特气体边缘AI:瑞芯微、晶晨股份(688099)、全志科技(300458)、恒玄科技、富瀚微(300613)、中科蓝讯、乐鑫科技AItoB/机器视觉:大华股份(002236)、海康威视(002415)、鼎捷软件(300378)(天风计算机团队覆盖)、凌云光、天准科技(688003)、舜宇光学、海康威视、奥普特(天风机械军工团队覆盖)Chiplet:长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、长川科技(300604)(天风机械团队覆盖)、华(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)

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