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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向。预计随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成，下半年有望进入业绩兑现区间。在国际局势日趋复杂的大背景下，自主可控是全行业发展的基石。

驱动因素：党政信创逐步下沉，央国企及行业信创序幕拉开。未来区县等各级政府信创将持续推进，信创范围有望从电子公文延伸到电子政务系统，下半年党政信创有望提速。同时央国企资金状况相对更好、受预算资金的影响较小而受“性价比”等商业因素影响更大，我国信创产业相关软硬件产品及服务已从“可用”逐步迈入“好用”阶段，随着国产软硬件生态的逐步完善，有望形成自我迭代的正向循环，未来有望持续加速。

投资建议：关注四条细分赛道。建议关注细分赛道：1）信创主要标的：关注中国软件(600536)、太极股份(002368)、中国长城(000066)；2）华为产业链：关注拓维信息(002261)、神州数码、超图软件(300036)；3）OA：推荐致远互联，关注泛微网络(603039)；4）密码安全：推荐三未信安、信安世纪，关注吉大正元等。

风险提示：政策及资金导致需求或订单不及预期的风险、信创产业发展节奏不及预期的风险、国际局势变动风险等。

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