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自2019年10月，中国证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，宣告公募基金投资顾问业务试点正式落地以来，至今，我国基金投顾业务试点已时满三周年之际，11月14日，南方基金旗下司南投顾11个投顾组合正式上线一创证券，未来将借助一创证券平台推行投顾业务，为客户提供便利且智能的投顾服务，给投资者带来崭新的投资方案。同时，这也标志着南方基金投顾服务再度进阶，即将踏上新的征程。

据了解，南方基金司南投顾上线一创证券，将以“解决客户痛点，提升盈利体验”作为核心目标，并结合渠道和客户需求提供有针对性的产品及服务，引导客户短中长期资金合理配置，提升客户盈利体验；还可通过明确客户目标、提供适配策略、持续陪伴服务，改善客户的获得感，改善客户实际回报水平，从以产品为中心转向以客户为中心，实现真正意义的“买方投顾”。

具体来看南方基金本次上线一创证券的11个投顾组合，配置品类非常丰富。“货币+”类产品组合主要配备了南方货币增强7天和南方月利宝组合，投资策略方面，该组合以货币基金资产为底仓，力求获取稳健收益；适当参与短债基金、纯债基金等低波动资产进行收益增厚，并选择在增厚类资产的收益确定性高时介入投资，控制风险暴露。

“短债+”类产品则配备了南方双月宝组合，该组合以短债基金资产为底仓，力求获取稳健收益；适当参与债券基金、对冲策略基金、偏债混合型基金等低波动资产进行收益增厚，并选择在增厚类资产的收益确定性高时介入投资，控制风险暴露；同时在底层基金方面，南方双月宝组合对全市场基金进行定量分析和定性跟踪研究，精选投资范围内的全市场公募基金构建投资组合。

另外，“固收+”类、“股债配置”类、“权益精选”类则分别配置了南方绝对收益组合、南方股债平衡组合和南方多因子成长组合。行业主题方面，则配置了5个优质赛道：如南方新能源组合，由于新能源主题基准表现较好，历史上看比较难以战胜，因此在组合构建过程中更强调与主题的一致性；司南军工组合，军工由于受消息面影响较大，行业属性较为高波动，对于细分景气行业跟踪能够提升组合业绩，获得稳定超额收益；南方消费组合、南方科技组合以及南方医药组合。

作为首批5家获得基金投顾试点资格的机构之一，南方基金全明星投顾投资经理团队一直鼎力支持司南投顾各项业务。开展基金投顾业务三年以来，截至今年9月，南方基金司南投顾从自有平台到三方、银行及券商机构，合作的销售机构已约30家。从顾问端来看，截至2022年9月30日，南方基金拥有客户数量超过1.8亿，同时，公司将金融科技能力和应用作为重要战略发展方向，推动公司全面数字化转型，例如大数据技术、AI技术等的深度拓展，都有利于司南投顾为客户提供更加智能化、个性化的客户服务，帮助司南投顾实现长期能力的提升。在系统智能化方面，南方基金坚持系统自研，自主研发基金投顾投资管理系统、基金投顾账户管理系统、基金投顾风险管理系统，投顾系统对接已经形成标准化方案。

关键词： 南方基金