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富瑞发表报告指，由于新冠确诊个案急升，料安踏体育(2020.HK)去年第四季零售表现或因而受压，但该行相信潜在趋势正恢复当中。

该行指，安踏在过去18个月内对部分业务进行改革，故预料当内地消费复苏，公司将会表现强劲。富瑞表示，将安踏去年每股盈利预测下调4%，以反映近期零售业的挑战，惟将今年及明年盈利预测上调，并高于市场预测。

富瑞表示，将安踏目标价由100港元上调至123港元，此按现金流折现率作估值，维持“买入”评级。

关键词： 安踏体育 盈利预测 内地消费 每股盈利