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观点网讯：据哔哩哔哩股份有限公司公告，于2023年1月9日(美国东部时间)，该公司与包销商订立股权包销及票据交换协议。

据此，该公司同意发行1534.4万股美国存托股，以部分交换包销商及其适用联属人士将透过私下商讨自若干票据持有人购买本金总额3.84亿美元的未赎回2026年12月票据。

包销商将担任单一账簿管理经理，于发售时出售将由该公司发行的美国存托股。于发售时，包销商其适用联属人士已获该公司正式委聘及授权，与若干票据持有人另行订立协议，以购买价约3.31亿美元向该等持有人购买交换票据。

公告显示，根据发售将予发行的美国存托股有关的该公司1534.4万股Z类普通股，总面值约为1534.4美元，相当于(i)截至本公告日期发行在外的该公司3.95亿股已发行股份的约3.89%，及(ii)经该等Z类普通股扩大后发行在外的该公司已发行股份的约3.74%。

发售价为每股美国存托股26.65美元(相等于每股美国存托股约209.20港元)，较(i)2023年1月6日(即股权包销及票据交换协议日期的前一个交易日)每股美国存托股于纳斯达克的收市价28.65美元折让约6.98%，(ii)2023年1月9日Z类普通股于联交所所报的收市价每股224.00港元折让约6.61%，及(iii)紧接2023年1月9日前连续五个交易日Z类普通股于联交所所报的平均收市价每股207.00港元溢价约1.06%。

观点新媒体获悉，假设所有待发售的美国存托股获悉数认购，发售所得款项总额预计约为4.09亿美元，经扣除所有适用成本及开支(包括但不限于佣金)后，所得款项净额将约为3.97亿美元。据此，每股上市股份的净价格将约为25.87美元。

作为该公司全面负债管理措施的其中一环，发售所得款项净额(经扣除股权包销及票据交换协议项下的销售佣金后)将(i)由包销商用作支付包销商应付予交换票据持有人的交换票据购买价，及(ii)剩余所得款项方面，由该公司用作补充其于在2022年第四季度回购若干可转换优先票据后的现金储备，以及用作其他营运资金用途。

关键词： 所得款项 票据交换 发行在外 哔哩哔哩