(相关资料图)

“直男”公司情人节惊艳A股！

2月14日，亿道信息在深交所主板上市。值得一提的是，公司股票代码为001314，恰逢情人节上市十分应景，按照收盘价计算，股民中一签（500股）能赚7700元，真金白银的浮盈是给股民最“实用”的情人节礼物。

14日的A股市场行情整体乏善可陈，但“浪漫经济”已于节前率先起舞，化妆品、黄金珠宝以及餐厅股票均有所异动。从行情来看，受近期多个节日的利好提振，上述消费板块已走出强势反弹行情。有基金经理分析称，在经济变好的情况下，高质量发展的消费龙头公司会有一定溢价，“未来消费出现疲软、再次不及预期的可能性比较低，发展经济是今年的首要任务，消费的恢复和增长值得期待。”

“情人节第一股”涨停亮相

此番双喜临门(603008)让董事长张治宇也颇为激动。在上市仪式上，张治宇表示：“亿道和亿道的伙伴们，一生一世。”

在亿道信息上市仪式现场看到，部分参会人员传阅亿道信息的上市答谢邀请函，该邀请函上写着“一生一世1314”。

“浪漫”的氛围还氤氲在中签的股民中，上市首日，亿道信息即封住涨停板，截至收盘涨44.00%，报50.4元，市值为70.8亿元。按照收盘价计算，股民中一签（500股）能赚7700元，真金白银的浮盈是给股民最“实用”的情人节礼物。

但亿道信息的主营业务却颇为“直男”，公开资料显示，公司成立于2008年，是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。

亿道信息的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)，产品广泛地应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。消费电子ODM行业集中度较高，公司为中国大陆除华勤、闻泰、龙旗等以外少数具备规模化生产能力的厂商之一，且全球市场份额逐步提升。

从募资情况来看，亿道信息本次募资总额12.29亿元，募资净额为10.94亿元，募集资金将主要用于投建坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金。

过往业绩来看，2019年、2020年及2021年亿道信息营业收入分别为11.09亿元、19.11亿元、33.92亿元；归母净利润分别为0.58亿元、1.85亿元、2.27亿元。值得一提的是，疫情期间，亿道信息业绩大幅增长。2020年及2021年，营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，归母净利润分别同比增长217.07%、23.00%。

“情人节概念股”已率先起舞

情人节作为约定俗成的互换礼物的日子，男生赠礼两大方式——化妆品与珠宝的行情已提前活跃在A股中，“浪漫经济”也随之升温。

2月13日，有“女人的茅台(600519)”之称的医美概念收盘大涨逾2％，位居行业概念涨幅榜前列。个股方面，迈普医学涨超11％，金达威(002626)涨停，昊海生科、贝泰妮等多只个股涨逾5％。如贝泰妮是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。作为化妆品概念龙头之一，珀莱雅(603605)收盘大涨近7％，站上180元大关，逼近历史高点。

国联证券调研表示，近期新氧、大众点评平台等部分终端机构已开启“情人节”活动预热，社交场景恢复叠加终端活动刺激，医美景气度有望边际恢复；且考虑到去年2月春节因素与去年二季度疫情影响下低基数，预计表观上2023年2月-6月医美板块均将维持较高景气度。

珠宝首饰方面，受情人节恋爱、婚约等影响，萃华珠宝(002731)、老凤祥(600612)、周大生(002867)2月13日均涨超3%，潮宏基(002345)也涨逾2%。

此外，堂食作为约会的必要环节，在疫情好转之后餐厅重现熙熙攘攘的盛况。美团数据显示，截至2月13日，全国情人节主题餐饮堂食套餐订单量较去年同期增长554%，提供相应套餐的商家门店数增长160%。不少餐厅负责人认为，开年后，消费提振步伐正在加速，通过线上平台的合作，不断丰富消费供给，进一步激发堂食消费活力的同时，门店也将把握更加多元的消费需求，从而获得确定性的经营回报。受利好刺激，2月13日，海底捞涨近5%，呷哺呷哺更是上涨8.59%。

消费板块重整旗鼓？

年后，沉寂许久的白酒板块延续了去年末的涨幅，指数年内涨超12%。此外，以白酒为代表的大消费板块在近期各大节日的催化下终于再度引领两市，那么最近的上涨是昙花一现的反弹，还是续写价值投资的新故事？

从公募对大消费板块的配置情况来看，数据显示，截至去年年底，大消费行业整体持仓占比为24.8%，高于历史均值，公募基金延续增持趋势但幅度放缓。从超配比例上看，大消费行业超配比例为6.2%，低于历史均值，季度环比上升0.7个百分点。从持股集中度上看，前十大消费重仓股占基金大消费整体持仓的比例为65.60%，环比增加2.21个百分点，持仓集中度达到历史较高水平。

嘉实基金大消费研究总监、基金经理吴越认为，宏观经济周期和资本市场周期有可能出现同向向上的拐点式反转。如果投资者对于今年整体经济企稳复苏有信心的话，消费板块和内需板块会成为非常重要的胜负手。

招商基金侯昊认为，随着稳增长和刺激消费的政策落地，消费板块增长的持续性也较强。同时，随着加息周期的结束，海外的长期资本有可能进入新的配置阶段。“如果现在再去担心二次疫情冲击免疫屏障、担心消费增长回不到过去、担心人口成为增长瓶颈、担心地产对其他领域的冲击，从数据来看可能都是过虑的。”他认为，在经济变好的情况下，高质量发展的消费龙头公司会有一定溢价。

由于消费是非常长久期的资产，不同的消费品，如家电、食品饮料、医美、出行、免税、家居、传媒、汽车等，景气度周期不一样，侯昊认为它们可以一定程度上获得经济发展熨平周期的增长。“未来消费出现疲软、再次不及预期的可能性比较低，发展经济是今年的首要任务，消费的恢复和增长值得期待。”

关键词： 一生一世 个百分点 同比增长 发展经济