主攻“新消费” 这只基金近6月收益超30%跃居同类之首
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文|和讯财经 张星钰
进入癸卯兔年,随着疫情防控政策调整、消费需求加速释放,消费市场逐渐回暖,“大消费”概念持续走强。
主要投资于消费行业股票的国泰消费优选开年便涨势如虹——Wind数据显示,截至今年2月15日,国泰消费优选近6月收益30.76%,回报率居同类之首,并持续领跑同类基金(股票型基金)、沪深300等。
图源:Wind
往前回溯,国泰消费优选的长期表现也十分突出。Wind数据显示,截至今年2月15日,国泰消费优选自2019年1月成立以来,已取得94.34%的总收益。分阶段表现看,业绩呈现稳中有升的态势,近3年收益54.37%,同类排名129/387;近1年收益15.06%,同类排名22/748;再到近6月,同类排名升至1/813。
不少基民纷纷感慨:“这是一只好基。”
根据2022年四季报,国泰消费优选主要着眼医药、美妆等领域,前十大重仓股分别为恒瑞医药(600276)、百济神州、荣昌生物、海创药业、信立泰(002294)、诺诚健华、科伦药业(002422)、贝泰妮、海思科(002653)、贝达药业(300558)。
国泰消费优选基金经理李海在2022年四季报中指出,“新消费”是我们的主攻方向。“新”是消费升级进一步纵深化的体现:消费痛点逐渐从产品转向服务;消费诉求逐渐从物质转向情感;消费层级逐渐从温饱转向安全、健康、快乐。“新消费”的“新”主要体现在新世代、新技术、新市场这三个方向。
李海还称,在当前位置,创新药是我们的核心投资领域。首先,创新药具有消费和科技的双重属性,是消费升级的核心方向,叠加中国人口老龄化的确定性趋势,长期成长空间广阔,具有显著的投资价值;其次,过去十几年,我国在创新药领域获得了显著进步,已经涌现出一批具有一定国际竞争力的创新药企业;再次,整个创新药板块目前股价仍处于历史底部;最后,医药行业的政策正在发生变化,创新药可能会成为重要的政策支持方向。