光热发电有望扩大应用规模,投资机会尽在其中!


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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:

光热发电:

光热发电受到国家更充分的政策支持,具备光照优势的西北地区政府亦加码配套政策推动光热发展;随着“风光水火储”一体化政策推进,新能源一体化项目的储能配置需求下,自带储能的光热发电优势凸显,应用规模有望进一步扩大。

全产业链初定仍待“强链”、“补链”,行业内企业技术布局以零散化为主,系统集成能力有待提升。

光热电站30年运营寿命内IRR为2.49%。建设期投资过高拖累IRR水平,需要降本增效。

投资机会:工程/设备&材料端放量;工程关注全产业链一体化标的,材料关注光热玻璃&保温材料,标的耀皮玻璃(600819)(收购大连艾杰旭)/安彩高科(600207),以及保温材料端的鲁阳节能(002088)。

风险提示:项目推进不及预期;技术创新不及预期;原材料价格波动;政策支持不及预期。

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