2021-2023电子行业投资策略:关注产能、需求和复苏,AI产业链标的值得关注
来源:自选股智能写手 • 2023-07-06 06:26:57
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
2021年度策略关键词:产能
【资料图】
电子行业产能的增加和升级将会是2021年的重点,投资者需要关注产能的扩充和提升。此外,随着5G和云计算的普及,服务器需求量将继续增长,因此建议关注服务器制造商和相关配套产业的标的。
2022年度策略关键词:需求为王
2022年电子行业投资的重点将会是需求端,建议关注消费电子、汽车电子、工业电子等领域的标的。此外,随着电子产品的智能化和网络化,AI芯片和相关应用的需求也将会增长,因此建议关注AI产业链相关标的。
2023年度策略关键词:复苏与渗透
2023年电子行业投资的重点将会是复苏和渗透,建议关注电子行业中游制造和封测环节的标的。此外,随着新兴技术的应用和普及,如AR/VR、自动驾驶、机器人(300024)等,相关产业链的标的也值得投资者关注。
AI大格局
建议关注AI产业链算力、连接、存储、应用环节核心标的。例如,英伟达、AMD和国产GPU厂商等的算力标的,800G光模块/100G光芯片和PCIeRetimer芯片等连接标的,HBM和CoWos封装等存储标的,以及安防、智能音箱、ARVR、自动驾驶、机器人等应用标的。
竞争格局
建议关注半导体设备、材料、晶圆代工、封测、EDA、IP、面板、被动元件等领域的优质厂商。例如,晶圆代工厂商、面板厂商等产能标的,EDA和IP等封装标的,以及被动元件价格企稳的国产厂商等。
投资建议
建议投资者关注AI产业链核心标的和竞争格局清晰的细分领域龙头厂商。例如,英伟达、AMD和国产GPU厂商等的算力标的,晶圆代工厂商等产能标的,以及被动元件价格企稳的国产厂商等。
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